通過對股份制改革的正確部署和穩(wěn)步推進，中國銀行銀行股改工作取得成效。中國銀行股份有限公司成立，引進戰(zhàn)略投資者，加強內(nèi)部管理，深化內(nèi)部改革，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，為中國銀行上市奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2006年5月11日，中國銀行IPO國際路演在香港香格里拉大酒店正式啟動，預(yù)計集資凈額680.71億港元。隨后，中行管理層團隊分赴亞洲、歐洲和美洲等主要金融中心開始國際路演。招股取得巨大成功，實際共集資754.27億港元，創(chuàng)六年來全球最大股票發(fā)行記錄。公開發(fā)售獲得76倍認(rèn)購，公開發(fā)售部分凍結(jié)資金達2915億港元。中行此次在港獲近百萬人認(rèn)購，平均每6個18歲以上的香港成年人，就有一人申請中行股份，打破了2000年地鐵逾60萬人認(rèn)購的香港歷史紀(jì)錄。

2006年6月1日，中國銀行股份有限公司H股在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，募集資金超過754億港元，成為當(dāng)時中國公司中最大的股票發(fā)行項目，是除日本以外亞洲最大的股票發(fā)行項目，是全球金融業(yè)最大的股票發(fā)行項目，是全球有史以來第四大首次公開發(fā)行項目。中國銀行（3988）掛牌首日成交200多億港元，打破歷來新股首日掛牌最大成交額紀(jì)錄。

2006年6月1日中國銀行H股上市

在香港聯(lián)交所成功上市后，在隨后一個多月的時間里，中行順利完成了A股的詢價發(fā)行工作，成功實現(xiàn)了兩地上市，盡快回歸國內(nèi)資本市場。資本市場對中行股票的申購熱情高漲，A股網(wǎng)下發(fā)行，參與配售對象共達169家，鎖定資金人民幣1281.48億元，超額認(rèn)購倍數(shù)達20倍。中行網(wǎng)上申購資金凍結(jié)量達5489億元左右，中簽率為1.94%。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購資金凍結(jié)量超過6600億元，成為A股市場上發(fā)行凍結(jié)資金最多的一只股票。

2006年7月5日，中國銀行股份有限公司A股在上海證券交易所掛牌上市。9點25分，中國銀行肖鋼董事長和李禮輝行長共同為中國銀行鳴鑼開市，標(biāo)志著中國銀行掛牌上市，進入交易。中國銀行是首家在A股市場掛牌上市的大型國有商業(yè)銀行。中國銀行(601988)的上市開盤價為3.99元，較發(fā)行價3.08元上漲了29.55%。中行A 股發(fā)行64.9億股，創(chuàng)造了國內(nèi)首次公開發(fā)行最大規(guī)模的新紀(jì)錄。發(fā)行后總股本2538億，其中A股為1778億股，A股市值達到6738.6億元，已超過深圳證交所的市價總值，成為當(dāng)時滬深兩市中權(quán)重最大的上市公司。

中國銀行肖鋼董事長和李禮輝行長共同為中國銀行A股鳴鑼開市

中國銀行成為了國內(nèi)首家H股和A股全流通發(fā)行上市的公司。作為國內(nèi)A股市場IPO最大、市值最大、流通股份最多的上市公司，中行上市沒有分拆任何資產(chǎn)，而是采取了整體上市方式，為國有銀行改制試點創(chuàng)造了一個成功范例。整體上市不留存續(xù)公司，有利于建立和鞏固良好的治理機制，實現(xiàn)中國銀行品牌的統(tǒng)一經(jīng)營，提高其國際競爭力。這既符合中行適應(yīng)金融改革、開放、發(fā)展的需要，也符合自身公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化、股權(quán)投資多元化的需要，更符合股東利益最大化的需要。

經(jīng)過長期的發(fā)展，中國銀行已初步奠定了商業(yè)銀行、投資銀行與保險三業(yè)并舉的格局，為今后的發(fā)展提供了更具有競爭力的平臺。中行在香港聯(lián)交所和上海證券交易所成功掛牌上市，是中國銀行百年歷史上的又一里程碑，對于中國銀行的長遠(yuǎn)發(fā)展具有十分重要的意義，也標(biāo)志著資本市場股權(quán)分置改革和國有商業(yè)銀行股份制改革同時取得了階段性的勝利。