浦發(fā)銀行和中國銀行發(fā)揮雙方各自優(yōu)勢(shì)，更好服務(wù)“走出去”、“引進(jìn)來”等企業(yè)，推出跨境并購?fù)?。雙方構(gòu)建“雙輪驅(qū)動(dòng)”合作模式，共同設(shè)計(jì)大型跨境并購項(xiàng)目融資方案，提供從項(xiàng)目篩選到交易執(zhí)行再到后期整合的全周期服務(wù)。
1.為中國產(chǎn)業(yè)出海并購提供多幣種、多樣性的并購貸款融資，包含境內(nèi)外并購貸款、并購銀團(tuán)、并購再融資等。
2.圍繞客戶境內(nèi)外上市需求，為客戶提供前期咨詢、上市前融資、員工股權(quán)激勵(lì)、資金托管等全流程配套金融服務(wù)及產(chǎn)品；通過綜合經(jīng)營公司提供保薦上市、承銷發(fā)行等服務(wù)。
3.通過對(duì)財(cái)團(tuán)提供境內(nèi)外并購貸款、過橋貸款、股權(quán)直投、債務(wù)重整、管理層融資、股權(quán)結(jié)構(gòu)內(nèi)翻等金融服務(wù)，幫助境外上市中國企業(yè)價(jià)值發(fā)現(xiàn)、估值重構(gòu)、私有化回歸，分享國內(nèi)經(jīng)濟(jì)及資本市場(chǎng)發(fā)展紅利。
4.為跨境并購交易提供資本市場(chǎng)監(jiān)管政策、投資政策、產(chǎn)業(yè)政策、外匯政策、稅收政策、反壟斷政策咨詢等服務(wù)，為客戶設(shè)置合理并購策略和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
5.針對(duì)客戶在跨境并購等場(chǎng)景下信用擔(dān)保的需求，為客戶出具跨境保函、備用信用證、貸款承諾函等信用擔(dān)保工具，服務(wù)客戶跨境并購在不同階段的多樣性信用增進(jìn)訴求。
6.針對(duì)客戶的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好，設(shè)計(jì)夾層融資方案，包括采用可轉(zhuǎn)換債券、優(yōu)先股等形式，通過分層融資設(shè)計(jì)幫助客戶實(shí)現(xiàn)并購交易融資風(fēng)險(xiǎn)及收益的匹配和優(yōu)化。
7.針對(duì)客戶在跨境并購中存在的匯率風(fēng)險(xiǎn)，通過遠(yuǎn)期結(jié)售匯、掉期等外匯匯率避險(xiǎn)產(chǎn)品，幫助客戶在并購交易中鎖定未來資金兌換的成本，便于客戶做好整體資金籌劃和安排。